AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Platforma pro správu fondů

Jedinečnost naší platformy spočívá v široké škále služeb, díky nimž se finanční poradci mohou zaměřit na svůj hlavní úkol – upevňování vztahů se zákazníky! Poskytneme vám mj. šablony pro e-mailovou komunikaci, možnosti white-labellingu a online dostupnost zákaznického portfolia. Garantujeme vám nonstop (24/7) online přístup s uživatelsky přívětivým prostředím.

VÍCE

Jedinečnost naší platformy spočívá v široké škále služeb, díky nimž se finanční poradci mohou zaměřit na svůj hlavní úkol – upevňování vztahů se zákazníky! Poskytneme vám mj. šablony pro e-mailovou komunikaci, možnosti white-labellingu a online dostupnost zákaznického portfolia. Garantujeme vám nonstop (24/7) online přístup s uživatelsky přívětivým prostředím.

Podrobné informace o výhodách MoventumOffice:

  • Interaktivní a uživatelsky přívětivé ovládání
  • Simultánní zpracování různých úkolů
  • Využívání předdefinovaných skupin zákazníků
  • Rozsáhlé možnosti exportu souborů
  • Využívání moderních poradenských a řídicích nástrojů
  • Elektronické vytváření objednávek
  • Otevření účtu s okamžitým přidělením čísla účtu
  • Tvorba plánů pro investice a výběry
  • Přístup k informacím o účtech, včetně stavu hotovosti, aktuální situaci, transakcím a příkazům
  • Modulární výkaznictví pro soukromého investora
  • Zprávy o trhu - komentáře a události
  • Širokospektrální vyhledávání fondů
  • Formuláře v interaktivním a uživatelsky přívětivém formátu PDF
  • Podrobné informace o všech dostupných fondech
  • Přehledy financování, pololetní a výroční zprávy, dokument KIID atd.
  • Kontaktní informace na Helpdesk společnosti Moventum

Funkce AccountView podrobněji:

  • Jeden online přístup ke konsolidovaným výkazům o investicích a stavu hotovosti
  • Aktuální údaje o stavu účtu
  • Vkladový účet pro všechny investice
  • Jedno číslo účtu pro všechny převody
  • Roční výkazy
  • Investoři získají informace o:
    • Všech zůstatcích na účtech
    • Všech investicích (členěných dle druhu cenných papírů)
    • Všech prodejích cenných papírů
    • Likvidních rezervách ve všech měnách
    • Všech hotovostních transakcích.

MoventumOffice - platforma pro institucionální investory

Institucionálním investorům nabízíme široký výběr fondů, které mohou být poskytnuty soukromým investorům. Náš stabilní transakční proces, spolu s clearingem a zúčtováním jsou plně automatizovány, aby zpracovaly velmi vysoké objemy informací. Příkazy lze volitelně zadávat prostřednictvím služby MoventumOffice, přes SWIFT nebo pomocí přenosu dat.

Máte zájem o spolupráci s námi?