Novinky

Poradci i koncoví investoři nyní mají přístup ke svým portfoliím u Moventum pohodlně prostřednictvím mobilní aplikace. Aplikace poskytuje přehled o výkonnosti portfolia, obsahuje zabezpečnou elektronickou schránku a zasílá notifikace při důležitých novinkách. „Naši klienti mají díky aplikacím pro iOS a Android přístup ke svým portfoliím přímo z mobilního telefonu – tak, jak dnes očekávají od moderního digitálního finančního poskytovatele: pohodlně, bezpečně a intuitivně,“ říká Jan Zendulka, CEO společnosti Moventum a.s.

Aplikace Moventum je určena jak pro finanční poradce, tak pro soukromé klienty. Jejím hlavním přínosem je snadný přístup k portfoliím vedeným u společnosti Moventum – včetně informací o alokaci, vývoj jednotlivých investic a transakcích. Díky přístupu ke klientským portfoliím mohou poradci rychleji rozpoznat potřebu dalšího poradenství.

Přehledná schránka s doručenou poštou uchovává důležité dokumenty – od potvrzení o transakcích, přes roční výpisy z portfolia, až po daňová potvrzení. Poradci mají do těchto schránek také přístup a mohou tak rychle a efektivně reagovat na dotazy svých klientů.

Notifikace uživatele průběžně informují o novinkách – například o přijetí nových dokumentů do schránky. Díky funkci skenování lze snadno nahrát dokumenty, jako je například průkaz totožnosti pro účely ověření. „Naše aplikace je, stejně jako naši klienti, mezinárodní – dostupná je v češtině, němčině, a angličtině,“ dodává Jan Zendulka. Aplikace vyžaduje operační systém Android 10 nebo vyšší, případně iOS verzi 17.0 nebo novější.