AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Pro finanční poradce

Získat online přístup k široké škále investičních fondů není v dnešní době pro investory složité, nicméně vy jako finanční poradci byste měli svým klientům vedle toho nabídnout také prvotřídní personalizované služby a odborné poradenství. Pomocí služby Moventum můžete všechny online transakce provádět rychle, snadno a přehledně a získat tak více času pro své zákazníky.

VÍCE

Získat online přístup k široké škále investičních fondů není v dnešní době pro investory složité, nicméně vy jako finanční poradci byste měli svým klientům vedle toho nabídnout také prvotřídní personalizované služby a odborné poradenství. Pomocí služby Moventum můžete všechny online transakce provádět rychle, snadno a přehledně a získat tak více času pro své zákazníky.

MoventumOffice – přehled vašich výhod

  • Získáte přístup k přibližně 5 500 fondům od více než 450 domácích i zahraničních investičních společností. Toto spektrum fondů pravidelně aktualizujeme.
  • Naše platforma Moventum Vám nabízí fondy, ETF fondy, hotovostní vklady a termínované vklady v pěti různých měnách: EUR, USD, GBP, CHF a JPY (další možné měny jsou dostupné na vyžádání).
  • Máte přístup k podrobnému reportingu.
  • Struktura poplatků je flexibilní, individuálně přizpůsobitelná a kompatibilní s regulačními požadavky.
  • Spolehlivé analytické nástroje Vám umožní poskytnout klientům to nejlepší poradenství.
  • Komplexní, rychlé a bezproblémové vedení účtu online
  • Online otevření účtu
  • Online nákup a prodej investičních fondů
  • Online přístup k účtům vašich zákazníků
  • Denně aktualizované hodnocení online účtu
  • Denně aktualizované informace o provizích

AccountView: Výhody pro vaše zákazníky

  • Jediný online přístup ke konsolidovaným výkazům o investicích a stavu hotovosti
  • Aktuální údaje o stavu účtu
  • Vkladový účet pro všechny investice
  • Jedno číslo účtu pro všechny převody
  • Roční výkazy
  • Investoři získají informace o:
    • Všech zůstatcích na účtech
    • Všech investicích (členěných dle druhu cenných papírů)
    • Všech prodejích cenných papírů
    • Likvidních rezervách ve všech měnách
    • Všech hotovostních transakcích.

Máte zájem o spolupráci s námi?